Offene Posten.
Geklärt.

Mandanten beantworten jeden Posten mit Beleg oder Begründung, die Kanzlei prüft und exportiert. Kein Hinterhertelefonieren mehr. Für 1590 und 1370.

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Das Mandanten-Portal: ein offener Posten, aufgeklappt zum Beleg-Upload

Vom Kontoblatt zum geklärten Posten

Kontoblatt hochladen
Das Kontoblatt aus DATEV exportieren und hochladen, mehr nicht. Alle offenen Posten stehen im Portal, ohne Abtippen und ohne Excel-Liste.
Mandanten antworten online
Ihre Mandanten bekommen einen Link und laden zu jedem Posten den Beleg hoch. Gibt es keinen, genügt eine kurze Begründung.
Prüfen und exportieren
Beleg ansehen, akzeptieren oder zurückweisen. Alles Akzeptierte landet fertig benannt und geordnet im ZIP-Export.

Der Prüfen-Bildschirm: links die Beleg-Vorschau, rechts die Buchungsdaten

Geprüft mit zwei Tasten

Links der Beleg, rechts die Buchung. A akzeptiert, Z weist zurück, der nächste Posten liegt schon bereit. DATEV bleibt auf dem zweiten Monitor offen.

Zurückgewiesenes liegt sofort wieder beim Mandanten, mit Ihrer Begründung dabei. Akzeptiertes ist fertig für den Export.

Gemacht für die Arbeit mit DATEV

Mandantenübersicht mit offenen, beantworteten und akzeptierten Posten

DATEV-Kontoblatt-Import

Das Kontoblatt kommt direkt aus Kanzlei-Rechnungswesen. Beim nächsten Import erkennt das Portal, was inzwischen geklärt ist, und hält die Liste aktuell.

ZIP-Export mit index.xlsx

Alle akzeptierten Belege, sauber benannt und je Bankkonto in einem Ordner. Die Indexliste dazu macht die Umbuchung zum Abhaken.

Mandant_20180_Moebelwerkstatt-Janssen-GmbH_2026/
  1200_Geschaeftskonto/
    2026-03-12_236.81_BSNr-57_Elektro-Hagemann.pdf
  index.xlsx

Beleg oder Begründung

Nicht jeder Posten hat eine Rechnung. „Privat, kein Beleg“ ist eine vollwertige Antwort und steht mit im Export.

Zurückweisen mit Begründung

Passt ein Beleg nicht, geht der Posten mit Ihrem Grund an den Mandanten zurück. Niemand muss eine E-Mail schreiben.

Anmelden ohne Passwort

Ihre Mandanten klicken einen Link in der E-Mail und sind drin. Keine Registrierung, kein vergessenes Passwort, kein Anruf bei der Kanzlei.

Vertraulich von Grund auf

Kanzleien arbeiten mit Daten, die unter die Verschwiegenheit fallen. Das Portal ist danach gebaut.

Strikte Mandantentrennung: Jeder Mandant sieht ausschließlich die eigenen Posten und Belege. Auch versehentlich gerät nichts vor fremde Augen.
Lückenloses Protokoll: Wer wann importiert, geantwortet und entschieden hat, lässt sich jederzeit nachvollziehen. Auch Jahre später.
Belege unter Verschluss: Kein Beleg ist über einen öffentlichen Link erreichbar. Zugriff hat nur, wer zur Kanzlei oder zum Mandanten gehört.
Ihre Infrastruktur: Das Portal läuft auf Ihrer eigenen Hardware oder bei einem europäischen Hoster Ihrer Wahl. Die Daten bleiben unter Ihrer Kontrolle.

Bereit für geklärte Konten?

OPos-Portal startet mit ausgewählten Kanzleien. Schreiben Sie uns, wir melden uns kurzfristig.

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